本周钢价预测: 品种分化 盘整延续
2011年第47周(11.14-11.18)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到173.5点,周环比上升0.71%,较去年同期下降2.41%。其中,LGMI长材价格指数为198.6点,周环比上升1.19%,较去年同期下降2.37%;LGMI板材价格指数为143.4点,周环比下降0.09%,比去年同期下降2.49%。从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第47周(11.14-11.18)国内钢市整体呈品种分化的局面,长材品种有所反弹,而板材品种涨跌互现,价格整体较上周略有上升,其中高线和螺纹钢涨幅略大;而板材涨跌互现,其中中厚板稳中略有上涨,而热卷和冷板略有下滑,镀锌板跌幅略大。从区域来看,西南和西北地区反弹幅度最大华东、华中、东北和华南地区略有上涨,而华北地区基本维持稳定。
2011年第47周(11.14-11.18)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为4511元(吨价,下同),较上周(4480元)涨31元,较10月底(4464元)涨47元。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2011.11.21-11.25)国内钢材市场价格将小幅波动调整,长材和板材市场价格均将稳中小幅下滑。兰格钢铁价格综合指数预计在172.3点附近波动,钢材均价在4480元左右,平均波动幅度在30元左右。
1、 全国主要钢材品种市场价格涨跌互现
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年11月18日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格涨跌互现。其中:Φ6.5mm高线均价为4503元,比上周涨43元;Φ25mm二级螺纹钢均价4366元,比上周涨32元;5.5mm热轧卷板平均价格4236元,比上周涨16元;1.0mm冷轧板卷平均价格5313元,比上周跌12元;20mm中板价格4285元,与上周持平;4寸焊管价格为4545元,比上周跌15元;108*4.5无缝管价格为5395元,比上周跌20元;25#工字钢价格4546元,比上周跌53元;国内5#角钢价格4558元,比上周跌34元;25#槽钢价格4454元,比上周跌59元;1mm镀锌板价格5314元,比上周跌63元;0.47mm彩涂板价格6103元,比上周跌102元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类32个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第47周(11.14-11.18)主要钢材品种市场价格涨跌不一,与第46周相比,上涨数目有所增加,持平数目有所减少,下跌品种略有减少。其中有17个品种上涨,比上周增加7种;9种持平,比上周减少5种;6个品种下跌,比上周减少2种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,焦炭市场价格下跌30元,废钢市场价格上涨30元,铁矿石市场价格上涨30元,钢坯市场价格上涨20元。
表1 17类32个品种2011年47周(2011.11.14-11.18)市场价格变化情况
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
市场价格
涨跌
2011年46周
2011年47周
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡
20400
20200
↓200
无缝管
108*4.5
上海
5050
4950
↓100
彩涂板
0.47mm
京津
5850
5750
↓100
焊管
4寸(3.75)
北京
4520
4450
↓70
焦炭
二级冶金焦
山西
1830
1800
↓30
角钢
5#
北京
4420
4400
↓20
热卷
5.5mm
天津
4200
4200
→
焊管
4寸(3.75)
唐山
4300
4300
→
无缝管
108*4.5
聊城
4850
4850
→
工字钢
25#
北京
4550
4550
→
槽钢
25#
北京
4580
4580
→
不锈钢热平
4 mm
无锡
18600
18600
→
碳结钢
45# 20mm
华北
4250
4250
→
合结钢
40Cr 20mm
华北
4750
4750
→
镀锌板
1 mm
京津
5200
5200
→
窄带
145mm
唐山、天津
4140
4150
↑10
窄带
355mm
唐山、天津
4130
4140
↑10
中宽带
520mm
唐山、天津
4150
4160
↑10
钢坯
普碳150方坯
唐山
3900
3920
↑20
钢坯
低合金150方坯
唐山
4020
4040
↑20
高线
6.5 mm
北京
4330
4350
↑20
二级螺纹钢
25 mm
北京
4250
4270
↑20
铁矿石
66%酸粉干基
河北
1200
1230
↑30
废钢
重废≥6mm
上海
3460
3490
↑30
热卷
5.5mm
上海
4130
4160
↑30
冷轧板卷
1.0mm
天津
5020
5050
↑30
品种板
16-20
天津
4580
4630
↑50
焊管
4寸(3.75)
天津
4370
4420
↑50
普碳中板
16-20
天津
4040
4100
↑60
低合金中板
16-20
天津
4240
4300
↑60
三级螺纹钢
25 mm
北京
4350
4440
↑90
无缝管
108*4.5
天津
4900
5000
↑100
2、主导钢厂长材和板材出厂价格均调整不一小钢厂(西林、新钢和裕丰等)长材品种出厂价格稳中略有上调;而大钢厂也对长材品种出厂价格调整不一,同时对板材品种出厂价格调整也不一,但调整幅度有所缩小。本周有马钢、包钢、日钢、昆钢、天铁和首钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。
长材品种:
14日马钢11月上旬螺纹钢下调100元,Ф14-25mmHRB335价格3870元/吨,高普线下调100元,Φ6.5-10mm高线价格4160元/吨,盘螺下调190元;
14日包钢螺纹钢不动,高线不动,盘螺不动。
17日西林螺纹钢不动,高线上调30。
17日日钢螺纹钢上调60元,高线不动,盘螺上调30元。
17日新钢螺纹钢上调100元,高线上调100元,盘螺上调100元。
17日裕丰螺纹钢不动,高线上调30元。
18日昆钢螺纹钢上调30元,高线上调50元,盘螺上调50元。
板材品种:
14日马钢11月上旬普中板下调180,低合金中板下调180元;20mm普中3830元/吨;马钢11月上旬角钢补200,Q2355#角钢价格3860元/吨,槽钢补200元,Q23516#a槽钢价格3880元/吨,小H型钢补300元,235200*200H型钢价格3720元/吨。
15日包钢热轧价格下调400元,Q235材质5.5mm热卷为4110元/吨,冷轧下调220元,SPCC 1.0mm冷为5050元/吨,冷硬下调400元,SPCC 1.0mm冷硬卷为4680元/吨,镀锌下调450元,SGCC 1.0mm镀锌板为5190元/吨;中板Q235B自提下调350元/吨,外发下调500元/吨,其他品种钢价格下调300元/吨;现Q235B材质14-20mm中板为4430元/吨, Q345B材质14-20mm低合金板为4680元/吨,45#-50#材质14-20mm优碳板为4680元/吨。
16日天铁中厚板上调20元。
17日昆钢热轧上调30元。
17日新钢普锰板不动,品种板价格不动,普锰卷上调50元,SPHC上调50元,其他品种卷不动,冷硬卷价格不动。
18日首钢出台12月中厚板价格,所有品种下调300元,现Q235 14-20mm中板出厂价格为3870元/吨,Q345 14-20mm低合金板出厂价格为4040元/吨,Q245R 20mm容器板出厂价格为4040元/吨,Q345R 20mm容器板出厂价格为4110元/吨,CCSA 20mm船板出厂价格为4020元/吨;热卷下调270元,现Q2355.5mm*1500热卷出厂价格为3550元/吨, SHPC3.0mm*1250mm热卷出厂价格为3610元/吨。
目前主流品种市场价格涨跌不一,使得2011年第47周(11.14-11.18)市场价与出厂价倒挂的品种维持稳定,有12个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),与上周持平,由于市场价格涨跌互现,钢厂出厂价格稳中下调,使得倒挂幅度略有缩小;同时有不锈钢热平、不锈钢冷卷、中厚板、冷轧、热卷、镀锌板、彩涂板、碳结钢和钢坯市场价低于成本价。
表2 17类32个品种2011年第47周(11.14-11.18)实际价格与主要钢厂出厂价的比较
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
市场价格
主要钢厂出厂价
差额
百分比(%)
不锈钢热平
4 mm
无锡
18600
21600
-3000
-16.13
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡(太钢)
20200
22100
-1900
-9.41
碳结钢
45# 20mm
华北(凌钢)
4250
5050
-800
-18.82
热卷
5.5mm
上海(沙)
4160
4850
-690
-16.59
品种板
16-20
天津
4630
5130
-500
-10.80
冷轧板卷
1.0mm
天津(首钢)
5050
5490
-440
-8.71
彩涂板
0.47mm
京津
5750
6000
-250
-4.35
角钢
5#
北京(马钢)
4400
4580
-180
-4.09
焦炭
二级冶金焦
山西
1800
1850
-50
-2.78
合结钢
40Cr 20mm
华北(建龙)
4750
4800
-50
-1.05
3、预计2011年第48周(2011.11.21-11.25)主流钢材品种价格将小幅波动调整
目前钢材市场主流品种价格涨跌互现,国内钢铁市场逐渐进入需求淡季,成本支撑力度减弱,社会库存持续下降,下游需求继续减弱,因此短期内国内钢材市场将维持小幅波动调整的局面。
全国钢材社会库存下降速度略有放缓
目前全国钢材社会库存继续下降,其中建材库存下降速度有所放缓,板材库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:11月18日,全国钢材社会库存指数为150.16点,比上周下降2.42%,较上周的下降速度略有放缓0.92个百分点;其中建材社会库存指数为149.36点,比上周下降3.97%,较上周的下降速度有所放缓1.58个百分点;板材社会库存指数为150.80点,比上周下降1.18%,较上周的下降速度略有放缓0.31个百分点。
线材库存下降速度明显放缓,螺纹钢库存下降速度有所放缓;热轧板库存下降速度略有放缓,冷轧库存下降速度有所加快,中厚板库存下降速度有所放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:11月18日,全国钢材社会库存量为1364.31万吨,比上周下降33.85万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为85.41万吨,比上周下降6.42%,较上周的下降速度明显放缓3.22个百分点;螺纹钢社会库存量为503.09万吨,比上周下降3.61%,较上周的下降速度有所放缓1.11个百分点;热轧卷板社会库存量为470.99万吨,比上周下降1.05%,较上周的下降速度略有放缓0.48个百分点;冷轧卷板社会库存量为149.64万吨,比上周下降1.25%,较上周的下降速度有所加快1.15个百分点;中厚板社会库存量为147.35万吨,比上周下降1.54%,较上周的下降速度有所放缓1.20个百分点。
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